2023-11-23
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近年來我國打捆機行業發展很快，不斷有生產企業加入。我國打捆機市場蓬勃發展的刺激因素主要有三個：一是國家政策的推動，國家大力支持草畜牧業發展，秸稈飼料成為牧草不足的有效補充；實施秸稈禁燒政策，帶來了秸稈離田需求，打捆機成為實現秸稈離田作業的首選機械之一。二是秸稈產業發展驅動，秸稈在造紙、農業、能源、板材制造等各個領域都起著重要作用，秸稈產業的發展增加了對秸稈量的需求。三是提高秸稈離田機械化程度的需要，在不少地方存在作物收獲后，秸稈處理時間短、處理難度大的問題，秸稈還田需要考慮腐化等生物反應的問題，所以機械化秸稈離田成為解決秸稈問題的較優選擇。目前市場上的打捆機，按草捆形狀，可以分為圓捆機與方捆機。按使用作物分，大致可以分為牧草打捆機和農作物秸稈打捆機。此外，還可以分為撿拾打捆機與固定式打捆機。
1.方捆打捆機產業集群分析
我國的方捆打捆機生產企業，主要分布在吉林、山東、河南、內蒙古與黑龍江省。從銷售實力來看，吉林產方捆機銷量最高，其次是山東產，然后是河南、內蒙古與黑龍江。從企業數量來看，山東省的方捆機生產企業最多，其次是吉林，然后是河南省。綜合企業聚集情況以及銷售實力來看，吉林、山東與河南產方捆機的銷售實力較強，是企業聚集與品牌企業拉動的疊加效果；內蒙古與湖北產方捆機的銷售情況，主要依賴當地的品牌方捆機生產企業拉動，還沒有形成明顯的產業聚集；黑龍江的方捆機生產企業數量也已較多，但目前尚無規模企業，整體的銷售實力較弱。
吉林方捆機產區分析
2022年全國方捆機生產企業有112家，有23家是吉林企業，僅次于山東省，生產企業數量位列全國第二位。吉林省的生產企業數，雖然比山東要少，但銷售實力明顯高于山東產方捆機。吉林省是全國方捆機產量最高的省份，2022年全國方捆機補貼銷售了1.63萬臺，其中6900臺產自吉林，也就是說每銷售10臺方捆機，至少有4臺是吉林企業生產的。在吉林省，方捆機生產企業數最多的地市是四平市，有17家生產企業，四平市也是所產方捆機銷量最高的地市。
四平是全國方捆機產量最多的地市，但不是生產企業數最多的地市。四平產方捆機在2022年實現補貼銷量3977臺，占了吉林產方捆機銷量的57.6%，占了全國銷量的24.3%；四平產方捆機實現銷售額7.08億元，占了全國的32%。四平市的順邦農機是方捆機行業的領軍企業，從2022年的補貼消費數據來看，順邦農機是方捆機的銷量冠軍，2022年實現銷售3700臺，實現銷售額6.7億元，位列全國第一名。四平地區的其他方捆機生產企業，年銷售規模都不足100臺。
長春市的方捆機生產企業只有2家，比四平市少了15家，但長春產方捆機銷量與四平市相差不大。2022年，長春市2家企業共計銷售方捆機2487臺，占了全國銷量的15.2%；實現銷售額4.06億元，占了全國的36%。長春市方捆機企業銷量最高的是吉林天朗，在2022年實現方捆機補貼銷售2486臺，實現銷售額4.06億元，銷量與銷售額都位列全國企業排名的第2位。
山東方捆機產區分析
山東省有方捆機生產企業37家，比吉林省還多了14家，但山東產方捆機的銷量僅為吉林的42.7%。由此可見，山東省方捆機生產企業的整體銷售實力還不是很強。但山東省打捆機生產企業主要是生產圓捆機，山東省圓捆機生產企業的整體銷售能力較強。2022年全國方捆機補貼銷售了1.6萬臺，其中2900多臺產自山東，僅占了全國銷量的18%。
濰坊是山東省方捆機生產企業數最多，也是產量最多的地市，有24家生產企業。濰坊產方捆機在2022年實現補貼銷量1280臺，占了山東產方捆機銷量的43.4%，占了全國銷量的7.8%；濰坊產方捆機實現銷售額1.1億元，占了全國的5%。濰坊市24家方捆機生產企業中，只有2家在2022年的補貼銷量超過了100臺，分別是濰柴雷沃和山東魯福農業機械有限公司，位列全國排名第8和第18名。
濟寧市雖只有3家方捆機生產企業，但銷售實力位居全省第二，生產企業數量較濰坊市少了21家，但銷量僅比濰坊產方捆機少了218臺。濟寧產方捆機銷量較高，主要靠愛科（濟寧）公司的銷量拉動，濟寧愛科2022年實現補貼銷量967臺，占了山東產方捆機銷量的32.8%，位列全國企業排名第5名。
2022年，山東產方捆機銷量超過100臺的企業，還有菏澤企業山東江華機械制造有限公司，青島企業青島金豐源機械制造有限公司。山東江華2022年銷售方捆機205臺，位列全國銷量排名的第14名。青島金豐源2022年銷售方捆機193臺，位列全國銷量排名的第16名。
河南方捆機產區分析
河南省有方捆機生產企業15家，比山東省少了12家，但河南產方捆機的銷量僅比山東少了200多臺。由此可見，河南省與山東省方捆機生產企業的整體銷售實力旗鼓相當。2022年全國方捆機補貼銷售了1.6萬臺，其中2600多臺產自河南，河南產方捆機僅占了全國銷量的16.4%。
河南省這15家方捆機生產企業，分布在8個地市，企業數最多的是南陽市，但南陽產方捆機整體銷量還不足100臺。因此，在河南省內，方捆機生產企業還較為分散，沒有形成明顯的集群效應。
河南產方捆機銷量，主要依靠省內3家知名企業拉動。第一家是已經在北交所上市的新鄉市花溪科技股份有限公司，2022年方捆機銷售近1300臺，實現銷售額1.28億元，位列全國排名的第3名。第二家是新鄉市藍溪科技有限公司，2022年方捆機銷售742臺，位列全國排名的第6名。第三家是洛陽福格森機械裝備有限公司，2022年銷售方捆機311臺，位列全國排名的第12名。
其他方捆機實力企業
除了以上提到的3個方捆機產區，還有一些銷量與知名度都較好的方捆機生產企業。
中國農業機械化科學研究院呼和浩特分院，生產基地位于內蒙古，是我國較早開始打捆機生產的企業之一，所產的華德牌打捆機在業內知名度、認可度都較高。2022年實現方捆機銷售1000臺，位列全國排名第4名，實現銷售額1.06億元。
黑龍江銀錨建筑機械有限公司，位于黑龍江省牡丹江市，2022年實現方捆機銷量413臺，位列全國排名第9名，實現銷售額5300多萬元。
此外，還有位于黑龍江哈爾濱市的黑龍江德沃科技開發有限公司，雖然銷量不是很靠前，但產品的認可度較高，在方捆機行業也有著一定的影響力。
2.圓捆打捆機產業集群分析
我國的圓捆打捆機生產企業，主要分布在山東、黑龍江、內蒙古、安徽等地。從銷售實力來看，山東產圓捆機銷量最高，其次是內蒙古產，然后是遼寧與黑龍江。從企業數量來看，山東省的圓捆機生產企業最多，其次是黑龍江省，然后是內蒙古與安徽省。綜合企業聚集情況以及銷售實力來看，山東產圓捆機的銷售實力遙遙領先，是企業聚集與品牌企業拉動的疊加效果；內蒙古與黑龍江產圓捆機銷量，主要依賴當地的品牌圓捆機生產企業拉動，還沒有形成明顯的產業聚集；吉林與安徽的圓捆機生產企業數量也已較多，但目前尚無規模企業，整體的銷售實力較弱。
山東圓捆機產區分析
2022年全國圓捆機生產企業173家，有98家是山東企業，是全國圓捆機生產企業數最多的省份。山東省也是全國圓捆機產量最高的省份，2022年全國圓捆機補貼銷售了1.59萬臺，其中8300臺產自山東，也就是說每銷售10臺圓捆機，至少有5臺是山東企業生產的。在山東省，圓捆機生產企業數最多的地市是德州市，有55家生產企業；從全國范圍來看，德州市也是所產圓捆機銷量最高的地市。
德州產圓捆機在2022年實現補貼銷量5000臺，占了山東產圓捆機銷量的60.6%，差不多占了全國銷量的三分之一；德州產圓捆機實現銷售額1.15億元，占了全國的8%。德州產圓捆機在全國的銷售額占比，比銷量占比少了20多個百分點，主要是因為德州產圓捆機絕大多數都是固定式圓捆打包機，貨值較撿拾式圓捆機明顯要低。德州市55家圓捆機生產企業中，有20家是銷售規模超過100臺的企業。其中，銷量最高的圓捆機生產企業是德州宏斌機械有限公司，2022年實現補貼銷售693臺，實現銷售額1.3億元，位列固定式圓捆機銷量第一名。德州地區銷量超過200臺的企業還有，寧津隆康農業機械、山東魯森畜牧機械、寧津縣魯科農業機械、山東冉滬環保科技、寧津縣德泰機械和樂陵三合力機械，其中只有山東冉滬環保科技是撿拾圓捆機，其余企業5家企業生產的都是固定式圓捆機。
濰坊市有圓捆機生產企業數30家，企業數量位列全國第二名。濰坊產圓捆機在2022年實現補貼銷量1828臺，占了山東產圓捆機銷量的22.1%，占了全國銷量的11.5%；濰坊產圓捆機實現銷售額1.07億元，占了全國的7.4%。濰坊產圓捆機在全國的銷售額占比，比銷量占比少了4個百分點，主要是因為濰坊產圓捆機雖然也多是撿拾圓捆機，但其貨值較內蒙古、吉林地區生產的撿拾式圓捆機明顯要低。濰坊市30家圓捆機生產企業中，只有4家是銷售規模超過100臺的企業。其中，銷量最高的圓捆機生產企業是濰坊牧王機械有限公司，2022年實現補貼銷售347臺，實現銷售額1.25億元。濰坊地區銷量超過100臺的企業還有，濰坊軒沃農業機械有限公司、濰柴雷沃和濰坊創豐農業裝備有限公司，但2022年的銷售都不足200臺。
除了德州和濰坊市，山東省還有其他一些行業銷量、行業知名度都不錯的生產企業，如位于山東菏澤市的菏澤市天藝農業機械制造有限公司，已在打捆機行業耕耘多年；位于濟寧的山東新圣泰機械制造有限公司，2022年銷量達到了300臺。
東北圓捆機產區分析
東北三省一區有圓捆機生產企業40家，雖然企業數量不足山東圓捆機企業數量的一半，合計銷量也僅為山東產圓捆機的73%；但實現銷售額近9.3億元，是山東產圓捆機銷售的3倍多，在圓捆機生產領域具有舉足輕重的作用。
內蒙古有圓捆機生產企業12家，2022年這12家企業實現補貼銷量2376臺，占了全國銷量的15%；實現銷售額3.52億元，占了全國的24.3%。內蒙古產圓捆機在全國的銷售額占比，比銷量占比高出9個百分點，主要是因為內蒙古產圓捆機貨值較高，一度摘得桂冠的中國農機化研究院呼和浩特分院（華德打捆機）就是內蒙古的生產企業，品牌溢價能力也較高。2022年，內蒙古這12家圓捆機生產企業中，有5家企業銷量超過了100臺，4家企業的銷售額超過了5000萬元。銷量最高的是華德打捆機，2022年實現銷量692臺，實現銷售額1.04億元，是全國銷售額過億的3家企業之一，位列銷售額排名第三。另外4家銷量超過100臺的企業，分別是內蒙古瑞豐農牧、呼倫貝爾市玖嘉機械、呼倫貝爾市海拉爾區盈嘉機械、呼倫貝爾市蒙力農牧業機械，也都是具有較高行業知名度的生產企業。
遼寧省雖然只有圓捆機生產企業4家，但銷售額位居全國之首，2022年這4家企業實現補貼銷量1595臺，占了全國銷量的10%；實現銷售額3.59億元，比內蒙古圓捆機生產企業的合計銷售額高出700萬元，比山東圓捆機企業銷售額高出7800多萬元，占了全國銷售額24.8%。遼寧省銷量最高的圓捆機企業是遼寧海闊機械，2022年實現銷量1466臺，實現銷售3.3億元，是全國圓捆機銷量與銷售額的第一名。遼寧海闊的圓捆機貨值較高，屬于國產圓捆機中平均售價最高的第一梯隊品牌。
黑龍江省有圓捆機生產企業14家，2022年這14家企業實現補貼銷量1300臺，實現銷售額1.53億元，占了全國的10.6%。黑龍江省銷量最高的圓捆機企業是黑龍江德沃，2022年實現銷量738臺，實現銷售1.16億元，是全國銷量與銷售的第二名。黑龍江德沃的圓捆機貨值較高，產品主銷區域是新疆、安徽與吉林省。
吉林省有圓捆機生產企業10家，2022年這10家企業實現補貼銷量788臺，實現銷售額6500多萬元，是東北地區圓捆機生產量最少的省份。吉林省銷量最高的圓捆機企業是吉林省九寶田農業裝備有限公司，2022年實現銷量484臺，實現銷售2300多萬元，產品的平均單臺售價相對較低，產品主要銷往內蒙古地區。（轉自農機360網）